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tore diventa un partner consapevole e il referente bancario può operare con maggiore efficacia nella costru- zione di strategie robuste.
Salendo lungo i livelli del nostro mo- dello, emerge con chiarezza come la consulenza evoluta non si limiti a gestire il presente, ma aiuti l’investi-
tore a guardare avanti, anticipando scenari futuri e ponendo le basi per una gestione consapevole della pro- pria longevità finanziaria. Si tratta di clienti resilienti anche di fronte all’incertezza legata all’allungamen- to della vita. Lo dimostra il fatto che il 74% di chi riceve consulenza evoluta afferma che la propria pia- nificazione finanziaria tiene conto della possibilità di vivere molto a lungo. Tra chi riceve una consulenza
Fig. 8
Pianificazione di lungo periodo
Quanto pensa che la sua pianificazione finanziaria attuale tenga conto della possibilità di vivere molto a lungo?
Fonte: Osservatorio AIPB-BVA Doxa
Fig. 9
Alcune persone costruiscono il proprio portafoglio investimenti a partire da specifici obiettivi di spesa e progetti di vita. Con il tuo consulente, definite il portafoglio investimenti in base a specifici obiettivi di spesa?
Fonte: Osservatorio AIPB-BVA Doxa
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Il 74% di chi riceve consulenza evoluta afferma che la propria pianificazione finanziaria tiene conto della possibilità di vivere molto a lungo